Ketika Raja Gareth meninggal, calon pewarisnya, cucu kembar yang memiliki kekuatan unik naga, menggunakan kekuatan mereka yang diwariskan satu sama lain untuk bersaing memperebutkan tahta. Ketika sumber kekuatan Drago – yang dikenal sebagai Heartfire – dicuri, lebih dari takhta dipertaruhkan; saudara kandung harus mengakhiri persaingan mereka dengan pedang dan sihir atau kerajaan bisa jatuh.