Film ini didasarkan pada novel karya nagomu torii dan tomoyo kamoi. Cerita mengikuti seorang siswa sma bernama akihito kanbara (disuarakan oleh kenn). Akihito memang terlihat layaknya manusia biasa, tapi sebenarnya dia adalah setengah youmu.
Youmu adalah makhluk supranatural yang hidup berdampingan dengan manusia. Kebanyakan youmu relatif jinak, namun ada juga yang mengganggu. Suatu hari, akihito bertemu dengan mirai kuriyama (disuarakan oleh risa taneda), seorang siswi yang ketika itu hendak melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari atap gedung sekolah.