Terletak di Pyrenees tinggi yang indah di selatan-barat Prancis, Damien tinggal bersama ibunya, Marianne, seorang dokter, sementara ayahnya, seorang pilot, sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri dengan militer Prancis. Di sekolah, Damien ditindas oleh Thomas, yang tinggal di komunitas petani di pegunungan, kacang belajar untuk melawan. Anak-anak menemukan diri mereka hidup bersama ketika Marianne mengajak Thomas untuk datang dan tinggal bersama mereka sementara ibunya sakit di rumah sakit. Damien harus belajar hidup bersama bocah yang menerornya.