Film ini di set dimasa pemerintahan Raja Yeongjo. Perselisihan politik dan juga pemberontakan menjadi alur cerita drama ini dimana seorang pemimpin Lee In-jwa (Kim Ji-hoon) diduga merencanakan balas dendam terhadap raja Gyeongjong. Dikarenakan tersebar rumor bahwa sang Raja telah meracuni saudara nya untuk naik tahta.
Di lain sisi ada seorang penjuang Joseon yang bernama Kim-Ho yang selalu melindungi kerajaan dan Dia juga merupakan seorang pengawal Yeongjo yang dipenuhi oleh para pengkhianat negara. Dapatkan Dia bertahan untuk melawan para pemberontak?